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早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

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2019年04月09日

要闻美股涨跌不一，油价涨至5个月新高，苹果去年11月来首次突破200美元，趣头条股价较上月高点腰斩。

俄主权财富基金主管：减产协议6月到期后，OPEC+或增产。

李克强出席第二十一次中国—欧盟领导人会晤，在德国《商报》发表署名文章：开放合作，互利共赢中国涂料。

中国商务部：美国际贸易委员会对我光伏电池片产品发起337调查。

发改委发布重磅文件，2019年新型城镇化建设重任：300万-500万人口大城市全面放宽落户条件，开展成渝城市群发展规划。

江苏省委常委会会议：要历史全面辩证地看待化工产业，坚持实事求是、分类施策。

格力集团拟转让15%格力电器股票，实控人可能有变，公司周二复牌，媒体称董明珠为首的格力管理层和富士康都可能接盘。

伊利股份发布了超级回购计划，回购价上限35元超历史最高价。

吉利、比亚迪3月份汽车销量同、环比双双反弹。

半年内第四次发高息债，恒大此次融资20亿美元。

市场概述美股涨跌不一，标普涨0.08%，道指跌84点，纳指涨0.17%。苹果收涨1.57%，连涨9天，触及200美元整数关口，为去年11月9日以来首次。趣头条跌4.6%，股价较一个月前18美元的高位腰斩。美油涨超2%，至5个月新高。新兴市场股市上涨，欧元、日元、黄金上涨。

市场收报美股：标普500指数收涨0.10%。道琼斯跌幅0.32%。纳斯达克涨幅0.19%。

欧股：富时泛欧绩优300指数收跌0.14%。德国DAX 30指数收跌0.39%。法国CAC 40指数收跌0.08%。英国富时100指数收涨0.07%。

A股：沪指收报3244.81点，跌0.05%，成交额5064亿。深成指收报10351.87点，跌0.61%，成交额5606亿。创业板收报1739.66点，跌2.12%，成交额1506亿。

黄金：COMEX 6月黄金期货收涨0.5%，报1301.90美元/盎司。

原油：WTI 5月原油期货收涨2.09%，报64.40美元/桶，创2018年10月来收盘新高。布伦特6月原油期货收涨1.08%，报71.10美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 5月合约收涨190美元，涨幅3.78%，报5210美元。CBOE比特币期货XBT 5月合约收涨215美元，涨4.30%，报5220美元。

要闻详情三大股指高开低走创业板跌逾2%两市成交额再破万亿

受中酒店家具美磋商利好消息影响，两市集体高开，化工板块开盘上演涨停潮。但随后资金迅速出逃，指数应声而下。午后股指进一步跳水，创业板一度跌逾3%。但盘中钢铁、水泥等周期板块再度走强，带动指数回升。沪指、深成指、创业板指分别收跌0.05%、0.61%、2.12%。高盛、大摩纷纷上调目标价，贵州茅台大涨。

化工期货全线走强：PTA再度接近涨停郑醇涨超3%

4月8日，国内期货市场上化工品、黑色系合约普涨。截至午间收盘，PTA涨4.41%，铁矿石主连涨幅达3.75%，甲醇主连涨幅2.77%。分析认为，不排除进一步关闭更多化工园区的可能，相关产品供给或将持续短缺。

李克强在德国《商报》发表署名文章：开放合作互利共赢

文章提到，此次中欧领导人会晤期间，双方将围绕加快中欧投资协定谈判（BIT）的时间表和路线图积极对表，共同推动中欧地理标志协定谈判取得显著进展，举行第四次中欧创新合作对话。中方愿同欧方在维护气候变化巴黎协定、推进可持续发展等广泛领域继续开展合作。

李克强抵达布鲁塞尔出席第二十一次中国-欧盟领导人会晤

在布鲁塞尔期间，李克强将同欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克举行会晤，出席签字仪式、共同会见，会见比利时首相米歇尔，同容克主席共同会见参加第四次中欧创新合作对话的双方代表。李克强还将出席欧盟中国商会成立揭牌仪式。

中国商务部：美国际贸易委员会对我光伏电池片产品发起337调查

4月4日，美国际贸易委员会（ITC）决定对我光伏电池片及其下游产品发起337调查。该调查由美国Hanwha Q CELLS公司和Hanwha Q CELLS Advanced Materials公司于3月4日依据《美国1930年关税法》第337节规定向ITC提出，指控对美出口、在美进口和在美销售的上述产品侵犯其专利权，请求ITC发起337调查，并发布有限排除令和禁止令。晶科能源有限公司、隆基绿能科技股份有限公司等7家中国企业涉案。

2019年新型城镇化建设重任：300万-500万人口大城市全面放宽落户条件开展成渝城市群发展规划

城区常住人口100万—300万的Ⅱ型大城市要全面取消落户限制；城区常住人口300万—500万的Ⅰ型大城市要全面放开放宽落户条件，并全面取消重点群体落户限制。超大特大城市要调整完善积分落户政策，大幅增加落户规模、精简积分项目，确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。

“超级文件”刚刚下发，城市命运、楼市逻辑，都将被改变！

发改委这份文件表明，城镇化仍然是当前“扩大内需、稳增长”的重要手段。在这个过程中，一批开发商将被推向“万亿级企业”的新高度，投资者也将获得巨大机会。

江苏省委常委会会议：要历史全面辩证地看待化工产业坚持实事求是、分类施策

会议指出对不符合安全生产标准的企业、园区必须关闭，对环保不达标的企业、园区必须关停，对落后低端企业必须淘汰。对区域总体环境容量不足的，要统筹规划调整，一企一策，针对性实施。要保持有关政策的相对稳定性，严格按照中央要求办。

实控人可能要变！格力集团拟转让15%格力电器股票公司周二复牌

格力集团目前持格力电器18.22%的股份。格力电器公告称，本次公开征集转让可能导致公司控股股东和实际控制人发生变更。媒体称，董明珠为首的格力电器管理层和富士康都可能接盘。

格力集团欲400亿“卖掉”格力电器富士康可能接盘

珠海国资人士向中证报透露，近来富士康在珠海大规模投资，有可能成为潜在的接盘方。上月富士康与珠海市政府签署战略合作协议，将在珠海支持系统IC晶圆厂的建设与设备采购等各种晶圆厂的运营。

伊利抛超级回购计划官宣股价要创35元历史新高？

一份回购价上限超过历史最高价，总共耗资可能超百亿元的股票回购计划，全部用于员工股权激励。伊利股份要将员工激励进行到底的同时，暗加料机示股价要创历史新高？

中国车市何时迎来春天?吉利、比亚迪发布最新销售数据

吉利、比亚迪3月份汽车销量同、环比双双反弹。受2月份不佳数据拖累，吉利汽车一季度销量同比下滑5%，而比亚迪则在新能源车的强劲带动下实现相同幅度的同比上升。

吴晓波频道数据曝光：2018年净利润7500万元，收购市盈率21.23，本次收购估值较此前增资有所下降

全通教育表示，收益法初步评估股东全部权益价值约16亿，其中经营性资产的评估值约 12 亿，占估值的75%，溢余资产加非控股的长期投资约4亿，占比25%。本次估值较前三次增资或股权转让时有所下降，在最近三个会计年度净利润逐年增长的情况下，本次交易估值较为谨慎。

半年内第四次发高息债恒大此次融资20亿美元

此次融资在四批发债中第二高，仅次于今年1月，此次债券平均利率10%。今年恒大已合计发美元债50亿美元。此前许家印称，恒大基本完成产业布局，以地产为主，旅游、大健康为两翼，新能源汽车为龙头。

俄罗斯主权财富基金主管：减产协议6月到期后 OPEC+或增产

俄罗斯主权财富基金RDIF主管Dmitriev称，俄罗斯可能会在6月份增产石油22.8万桶，甚至生产更多的石油。随着原油市场条件改善和库存下降，俄罗斯希望在6月份参加OPEC会议时讨论石油产出问题。

中国——地区及产业1、5G | 4月8日，韩国政府宣布，将在2022年之前投资30万亿韩元(合260亿美元)，以建立一个覆盖全国的5G通信络。日前，美国Verizon在两城市推出5G移动服务，年底扩至28城；韩国三大运营商对个人用户开通5G商用络。

点评：业内表示，美韩两国运营商抢先首发5G服务，体现各国运营商对5G商用的重视，同时，推出面向热点领域的5G服务有利各方探索5G应用和商业模式，为未来规模推广提供基础。我国5G推进不断加速，此前有报道称，我国5月可能会发5G临时牌照，5G正式牌照有望2020年发放。5G投资启动，产业链有望迎来景气周期。铭普光磁是国内领先的5G通信磁性元器件、通信光电部件、通信供电系统设备制造商。中兴通讯在5G测试中处于行业同步或领先地位。大富科技是5G基站滤波器龙头之一。

2、电解液 | 据报道，“3.21”响水爆炸事故持续发中芯国际前7大耗材中6类材料实现国产采购;南山团体铝合金厚板通过波音公司认证并签订供货合同;中船重工兆瓦级稀土永磁机电体积比传统机电减少50%、重量减轻40%;世界首坐具有第4代核电特点的高温气冷堆核电站关键设备材料国产化率超过85%;液态金属在3D打印、柔性智能机器、血管机器人等领域实现初步利用等酵，江苏对于化工领域的相关整顿已经波及到电解液领域。作为五大电解液溶剂之一的EC，近期江苏两家EC的生产商已经被政府关停，导致EC的供给量减少30%左右，已经开始对于下游带来联动影响。在化工整治背景下，目前背负环保压力的电解液、溶剂等企业均不敢超负荷生产。业内人士透露，电解液相关原材料能不能稳定供货将是一个问题。

点评：分析认为，新能源汽车在过渡期已进入抢装季，对电解液的需求将迎来上涨。而从供给端来看，目前电解液价格已逼近中小企业成本线，叠加部分厂商受环保及化工行业整顿影响已陆续停产停工，产能供给将进一步减少。此外，电解液美国新泽西州莫里斯镇讯—— 霍尼韦尔(纽约证券交易所代码：HON)今天宣布其Spectra Shield 防弹材料被领先复合材料解决方案提供商Reed Composite Solutions公司(RCS)采取并作为1种关键成份利用于RCS最近推出的防弹板产品关键原料六氟磷酸锂及溶剂价格均已见底反弹，后市继续上涨概率大。供需格局改善下，电解液价格有望迎来上涨，天赐材料、新宙邦、江苏国泰等国内电解液龙头公司盈利能力有望改善。

3、云服务 | 近日，IDC出版了《中国云管理服务市场预测,》报告，在报告中IDC认为未来5年云管理服务市场将持续爆发，云将作为中国数字化转型的核心，成为企业不可忽视的关键工具。IDC报告显示，2018年，中国云管理服务整体市场规模达3.07亿美元，较2017年同比增长131.4%，预计未来5年仍将保持高速增长趋势，特别是未来两年，市场仍有望保持成倍增长。IDC预计，年，整体市场复合增长率将达到70.8%，2023年市场规模将达到44.6亿美元。

点评：分析认为，中国云管理服务市场已从萌芽培育期进入快速成长期，新兴厂商以及传统IT分销商、系统集成商、软件开发商、咨询服务商已经悉数进场。云计算政策利好、云计算重构企业信息化、传统行业深度拥抱云计算、云计算与新技术深度融合应用是云管理服务市场保持迅猛增长的四轮驱动。随着云管理服务市场的爆发，行业公司有望将持续受益。神州数码重点发展云管理服务（MSP）和数字化解决方案（ISV），成为云管理服务市场不可或缺的重要力量。恒华科技全面布局电力全生命周期SaaS云，打造综合能源云管理服务商。宿科技是CDN龙头，拥有云管理服务等相关业务。

4、太阳能电池 | 未来苹果与三星的电子设备可能采用太阳能电池。据报道，苹果与三星两大巨头正评估在未来产品导入太阳能电池的可能性，特别是一种名为有机太阳能的技术，这种技术只需要少量太阳光便可以转换成电力。三星已在部分产品中实现布局，苹果已陆续在有机太阳能技术领域申请了多项专利。

点评：目前我国有机太阳能电池技术全球领先，光电转化效率刷新世界纪录。有机太阳能电池是解决环境污染、能源危机的有效途径之一，其在质轻、柔软、半透明、可大面积低成本印刷、环境友好等方面都远远优于传统太阳能电池，被认为是具有重大产业前景的新一代绿色能源技术。A股公司中，恒久科技在互时装皮革动平台表示，已开展具有重大应用前景的新型有机太阳能电池的材料、器件的研究与产品试制。新宙邦2017年定增募集资金投向有机太阳能电池材料系列产品等项目。东晶电子在有机太阳能电池制备方法上拥有专利。

5、养老 | 据新华社旗下《经济参考报》报道，国家发展改革委、民政部、国家卫生健康等相关部委针对养老产业目前正展开新一轮密集调研。近一个月来，多地也在紧锣密鼓开列2019年养老服务改革方案。从部委调研和地方政策看，社区养老、医养结合成支持重点，不少地方已明确具体建设指标，相关标准规范也在酝酿中。

点评：我国目前已步入老龄化社会。据国家统计局数据，截至2018年底，我国60岁及以上老人已高达近2.5亿人，占全国总人口的18%。“421”家庭模式及空巢老人问题凸显，催生养老行业需求的强势增长并显现供给的显著不足。权威测算，2018年中国养老产业市场规模已达6.57万亿元，2021年预计将达8.81万亿元。我国养老产业已进入投资窗口期，伴随养老意识提升，需求还将进一步提升。A股公司中，扬子新材利用控股股东南宁颐然养老产业合伙企业在大健康、养老等产业方面的资源，大力发展大健康与养老产业，打造全方位、全周期健康养老服务。双箭股份拥有桐乡和济颐养院，收购湖州市社会福利中心67%股权，成立上海双箭健康科技有限公司，加快在医疗服务、养老服务行业、健康产品等领域的布局。

6、水泥 | 据中国水泥消息，4月初以来京唐地区一些厂家陆续通知4月日起上调水泥出厂价格元/吨。内蒙地区主要厂家取消冬季优惠，报价上涨元/吨。上海、南通和苏锡常地区水泥价格上调元/吨；4月9日起，杭绍地区水泥价格将上调30元/吨。

点评：近段时间，全国天气普遍向好，大部分地区水泥市场需求基本恢复，局部表现进入旺季，价格上涨态势明显。相关概念股主要有海螺水泥、青松建化、塔牌集团等。

7、基建 | 近期，多地一季度重大项目集中开工。据上证报资讯粗略统计，仅福建、陝西、四川等地集中上马的项目总投资规模就超过一万亿元。从地方披露信息来看，产业项更直观的反应冲击能量目占据大头，一批大数据、新能源等战略性新兴产业项目开工。作为投资主体，民间投资的信心也在恢复和提振。数据显示，四川省一季度重大项目开工中，民间投资项目数量和投资额度的占比均超过50%。

点评：基建项目是地方投资的重要部分。近期总投资近360亿元的成自高铁、总投资278亿元的南玉铁路等多个交通基建项目陆续开工。分析人士指出，随着基建项目执行进度明显加快，预计3月份全国基建投资增长有望提速，二季度还将继续加快。全年基建投资或恢复10%左右增长，成为拉动整体投资的关键力量。平安证券指出，基建稳增长仍是2019年经济的基调之一，铁路装备等板块业绩确定性强，在此阶段值得重点关注，相关公司包括中国中车、华铁股份、中铁工业。

科创板动态

1、【证券时报：科创板承销保荐费率多在6%—8%】

4月8日，据证券时报报道，大部分科创板项目的承销保荐费率在6%—8%之间，视不同情况，个别项目的费率会低至3%或高于10%。另外，监不锈钢带抗拉压强度实验机管要求的跟投比例可能为2%（或3%）—5%，考虑到风险控制因素，即便是好项目，券商也不会大比例跟投。

2、【江苏：支持更多符合条件的企业在科创板和境内外市场其他板块上市】

近日，江苏省地方金融监督管理局副局长聂振平调研了江苏省首家科创板申报企业：江苏天奈科技股份有限公司。截至4月1日晚，全国各地申报在科创板上市企业的数量达31家，其中江苏省5家，数量与广东省、上海市并列全国第一。下一步，江苏省将加强政策引导支持，完善企业上市服务工作机制，采取“一企一策”方式提高服务精准度和效率水平，支持更多符合条件的企业在科创板和境内外市场其他板块上市。

3、【陕西省科技厅启动科技企业科创板上市培育】

4月8日，据陕西报道，日前，陕西省科技厅启动了推进科技企业科创板上市培育工作，努力从研发管理向创新服务转变。陕西省科技厅制定了《陕西省科学技术厅推进科技企业科创板上市工作方案》，从推进工作目标、任务与步骤、企业培育库建库标准、建立协同推进机制和工作时间进度等5个方面，对推进陕西省科技企业科创板上市工作进行了总体计划安排。

公司

1、【东港股份：子公司股份制改制，优先考虑在科创板申请上市】

4月8日，东港股份发布公告称，公司控股子公司东港瑞云拟股份制改制并整体变更设立股份有限公司，更名为东港瑞云数据技术股份有限公司。股份制改制的目的为充分利用国家资本市场的新政策，在符合单独上市条件时，申请在国内A股单独上市融资，优先考虑在科创板申请上市，以拓展东港瑞云融资渠道。

2、【天津久日新材料股份有限公司完成科创板上市辅导工作】

4月8日，招商证券已经完成对天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作。

3、【佳讯飞鸿参股公司臻迪科技有计划在科创板上市】

4月8日，深交所向佳讯飞鸿下发关注函，关注函指出，公司董秘接受媒体访时表示，参股公司臻迪科技有计划在科创板上市。深交所要求说明，臻迪科技计划在科创板上市的具体安排和进展，相关事项是否履行了必要的审议程序。公司通过采访而非指定媒体披露上述信息是否符合《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第2.15条的规定。

今日要闻前瞻美国2月JOLTS职位空缺。

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