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早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

2标签019年04月22日

要闻相比前两次会议，此次中央政治局会议首次提及一季度经济运行“好于预期”、“外部经济环境总体趋紧”，重提“房住不炒”、再提坚持结构性去杠杆；此次未再提“六个稳”——稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，而是说“要注重以供给侧结构性改革的办法稳需求”，“稳健的货币政策要松紧适度”，没有出现中央经济工作会议里的“流动性合理充裕”类似表述。

中国海军本月23日举行多国参加的海上阅兵，庆祝成立70周年。

证券法修订草案三审稿增加科创板注册制相关规定，疫苗管理法草案提高产销假劣疫苗罚款额度，民法典人格权编草案二审稿规范AI换脸、人体胚胎科研、个人信息保护等问题中国涂料。

中金所放宽股指期货限制，恢复常态化监管；方星海：大力推动期货公司A股上市和期货股指等品种对外开放。

李强：在沪苏浙三省交界区建长三角一体化发展示范区。

媒体：监管层正动用技术手段严控场外配资；杠杆高达十倍的“长红配资”疑似跑路。

呼和浩特松绑限购，满足条件大学生毕业三年内可半价买房。

发审会五年来首次通过公开增发，广东拓斯达获批。

斯里兰卡发生第8起爆炸，超过200人死亡。

媒体称苹果将推出小屏iPhone，起步价约4000元。

市场概述上周五耶稣受难日，欧美市场休市。上周四，泛欧指数七日连涨，三大美国股指集体收涨，标普和纳指均接近六个多月来最高点。微软收创新高，成为仅次于苹果的第二高市值上市公司。两家独角兽Zoom和Pinterest首日上市大涨72%和28%。盘中，交易代码和Zoom同名的中国公司ZOOM Technologies在场外交易市场涨超120%，一个多月股价涨逾1000倍。

欧美国债价格回升、收益率集体下行。美元指数上涨叠加库存大增，伦锌盘中创近一个月新低。原油今年以来累涨40%，CFTC数据显示，截至上周二，WTI原油期货和期权的净多仓规模升至七个月新高。

受海外猪瘟和中国需求前景影响，3月以来，美国瘦肉猪期货累涨约60%，上周四，10月和12月交割的CME美国瘦肉猪期货盘中双双再创新高，分别涨至95.4美分/磅和90.2美分/磅。美国农业部数据显示，3月无骨火腿（boneless hams）零售价达4.31美元/磅，创四年新高，3月环比上涨7.6%，创至少十二年最大涨幅。

图表来自上周四华尔街见闻《隔夜五张图 | Zoom上市 这家公司一个月翻千倍！烟草股“闪崩” 锌价大跌 美国猪肉飞涨》

市场收报美股：上周四标普500涨幅0.16%。道琼斯涨幅0.42%。纳斯达克涨幅0.02%。全周，标普500指数累跌0.08%，道指累涨0.56%，纳指累涨0.17%。

欧股：上周四富时泛欧绩优300指数收涨0.23%。德国DAX 30指数收涨0.57%。法国CAC 40指数收涨0.31%。英国富时100指数收跌0.15%。

A股：上周五沪指收报3270.80点，涨0.63%，成交额3151亿。深成指收报10418.24点，涨1.27%，成交额4053亿。创业板收报1715.80点，涨0.66%，成交额1099亿。

黄金：上周四COMEX 6月黄金期货收跌不到0.1%，报1276美元/盎司，全周累1.5%。

原油：上周四WTI 5月原油期货收涨0.38%，报64美元/桶，全周累涨0.2%。布伦特6月原油期货收涨0.49%，报71.97美元/桶，全周累涨0.7%，连涨四周。

比特币：上周四CME比特币期货BTC 5月合约收涨60美元，涨幅1.15%，报5295美元；CME比特币期货BTC 6月合约收涨至5295美元。4月17日纽约尾盘，CBOE比特币期货XBT 6月合约上涨1.4%，报5300美元。

要闻详情【全文】中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作

相比前两次会议，此次中央政治局会议首次提及一季度经济运行“好于预期”、“外部经济环境总体趋紧”，再提坚持结构性去杠杆；此次未再提“六个稳”——稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，而是说“要注重以供给侧结构性改革的办法稳需求”，“稳健的货币政策要松紧适度”，没有出现中央经济工作会议里的“流动性合理充裕”类似表述。

此次是三次政治局会议以来首次提及，要坚持“房住不炒”。

新华社：中央政治局会议传递当前经济工作四大信号

中央政治局19日召开会议，信号一：开局好于预期，仍需保持清醒。信号二：稳中求进、突出主线、守住底线、把握好度。信号三：聚焦关键问题，做好经济工作。信号四：打赢脱贫攻坚战，继续绝缘端子实行最严格考核评估。相关文章：一图看懂过去三次政治局会议表述的同与不同

进一步松绑！中金所放宽股指期货交易限制

中金所称，自2019年4月22日起，将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约500手，套期保值交易开仓数量不受此限。相关文章：一张图看懂：股指期货4次松绑路线图

方星海：大力推动期货公司A股上市和期货股指等品种对外开放

证券会副主席方星海表示，要大力推进符合条件的期货公司A股上市、推动员工持股，积极推动包括股指期货在内的特定品种对外开放，继续增加场内场外产品和工具供给，积极推动外商控股期货公司设立，加快《期货法》立法。

李强：在沪苏浙三省交界区域建设长三角一体化发展示范区

中国城市百人论坛2019春夏研讨会在上海举行，上海市委书记李强出席并讲话称，在沪苏浙三省交界区域建设长三角一体化发展示范区，就是要深入践行新发展理念，率先探索区域一体化制度创新，率先探索高质量发展体制机制，推动全面深化改革举措的集中落实、率先突破、系统集成，努力打造改革开放新高地、生态价值新高地、创新经济新高地、人居品质新高地。

证券法修订草案三审：增加科创板注册制相关规定

与草案二审稿相比，三审稿重点是根据股票发行注册制改革试点的进展，增加关于科创板注册制的相关规定，同时根据市场改革实际情况对其他相关制度进行适当修改完善。

疫苗管理法草案：生产、销售假劣疫苗，罚款标准拟提至3000万

对生产、销售假劣疫苗、申请疫苗注册提供虚假数据以及违反药品相关质量管理规范等违法行为，疫苗管理法草案二审稿提高罚款额度，最高可罚3000万元。

民法典人格权编草案二审稿规范“AI换脸”、人体胚胎科研、个人信息保护等问题

民法典人格权编草案二审稿对人体基因胚胎科研活动、“AI换脸”、人体试验、个人信息保护等问题作出了规范，增加规定，从事与人体基因、人体胚胎等有关的医学和科研活动的，应当遵守法律、行政法规和国家有关规定，不得危害人体健康，不得违背伦理道德。

中国海军成立70周年，4月23日举行海上阅兵，22日至25日举行多国海军活动

4月22日至25日将举行中国海军成立70周年活动，60多个国家的海军代表团参加。4月23日在青岛及其附近海空域将举行各国海军舰艇海上阅兵，中方参阅兵力包括航空母舰群等6个舰艇群，预警机梯队等10个战机梯队，俄罗斯、泰国、越南、印度等十多个国家近20艘舰艇将参加检阅活动。

中金所在招募国债期货做市商，首批最快5月上线

中国金融期货交易所国债事业部总监助理李忠朝称，目前已经基本完成做市商的遴选，首批将有10家大型券商入选，“大概5月尽快能上线”。

方星海：谁能说今年股市的好转与外资进入没有关系呢？

证监会副主席方星海还称，随着人口老龄化加剧和年轻人开始借钱消费，可以肯定的是，长期大量经常账户顺差已不可能，这意味着我国经济增长将更多地需要外资。

新动向！监管层正动用技术手段严控场外配资

据券商中国，监管部门正在开发一套监控场外配资的软件，券商技术人士称，以技术手段监控场外配资的方式是可行的。

涉案达千万！又一配资平台疑似跑路，高达10倍杠杆

“长红配资”涉案金额几万几十万不等，甚至最多的投资690万，只收回了210万，损失400多万。

大学生毕业三年内可“半价买房”！这个省会城市松绑限购

虽然去年GDP增速全国排名垫底，但呼和浩特的房价增速去年下半年排在全国首位，今年仍排名靠前，3月新房和二手房价格涨幅均超过20%。

时隔五年叶轮再过发全力打造精简高效的管理机制审会！公开增发重出再融资江湖

广东拓斯达科技股份有限公司（增发）获通过。这也是五年以来，首家通过发审会的公开增发项目。

A股无视419魔咒三大股指探底回升格力大涨9%

周五两市基本平开，开盘之后指数下挫，但在保险、一带展望未来一路等大盘股的带动下，市场再度反抽。然而此后市场单边下挫，三大指数全线翻绿。午后指数宽幅震荡为主。但在5G板块带动下大盘逐渐回暖，三大股指打破419魔咒，全线收涨。

住建部对部分房价、地价波动幅度较大的城市进行预警提示

住建部调研发现，一季度，房地产市场总体保持平稳，但部分热点城市住宅销售回暖、土地市场热度回升，需引起高度关注。

国家药监局举办芬太尼类药品管理座谈会近期将部署开展芬太尼类药品专项检查

4月17日，国家药监局在京召开芬太尼类药品管理座谈会。会议深入贯彻落实党中央、国务院关于芬太尼类物质实施整类列管的决策部署，要求各级药监部门提高认识，采取有效措施加强芬太尼类药品日常监管和风险排查，督促企业严格落实法律法规和麻醉药品安全管理制度，堵塞管理漏洞，坚决防止相关药品流失。

中国正制定软件产业发展顶层设计文件去年软件产业收入6.3万亿

今年2月，中国起草了一份关于软件的发展战略和行动计划，这一软件产业顶层设计将在今年上半年出台。

两万亿招行资管转型，最会卖基金的银行获批理财子公司了

理财子公司获批筹建队伍再添“新兵”，这次是理财产品余额近2万亿的“巨无霸”招商银行。

煤电项目控制放松 2022年暂缓新建项目省份降至10个

2022年的煤电规划建设风险控制，将较2020年及2021年放松。按照2020年和2021年的风险预警，难以获准新开工煤电项目建设的省份都在20个以上。

国家出版广电总局发文游戏版号申报正式重启

版号申请正式“开闸”，游戏厂商终于等来了春天。

两则采购公告泄密，格力集团股权交易的金主敲定了？

两则挂在珠海市产权交易中心的采购公告被市场挖掘出来以后，格力电器在周五午后迎来放量大涨。格力集团就国有股份转让券商服务和法律服务采购项目进行招标，意味着股份转让“再进一步”。

娃哈哈高管团队变更宗庆后首提退休称让女儿自由发展

据《经济观察报》报道，一手打造娃哈哈的宗庆后首度提到退休，称：“我想我应该是准备退居二线了。”而在公司管理层经历变更后，宗庆后的女儿宗馥莉并没有加入娃哈哈高管团队。宗庆后表示：“让她自由发展吧，她愿意干什么就让她干什么。” 哇哈哈此后回应，宗庆后目前没有具体退休计划。

独家| 360已退出“北京时间”，第一批股权转让款已到账

全天候科技独家获悉，360已签订股权转让协议，将持有的“北京时间”60%股权转让给北京新媒体集团，签约时间在北京时间三周年（4月12日）之前。

远不及预期！美国3月新屋开工创近两年新低同比降幅为2011年以来最大

分析称，营建许可数量已经连续三个月下滑，其中独栋住宅许可跌至逾一年半低点，这对于未来几个月的新屋开工数据来说，是个不太好的兆头。

波音737 MAX将迎来关键考验！4月29日十国启动联合评审

来自美国、中国、欧盟、印尼等十个国家地区的专家组成的跨国评估团将于4月29日开始对波音737 MAX进行审查，评估工作将持续90天。

苹果或发布小尺寸全面屏iPhone 预计售价4000元左右

小屏iPhone复活！苹果或推出iPhone SE继承者，售价4000元起。

斯里兰卡发生第8起爆炸 已造成超过200人死亡

斯里兰卡发生第8起爆炸，截至北京时间21日下午，死亡人数升至215人，超过400人受伤，斯里兰卡国家医院表示，已确认有2名中国人遇难。斯里兰卡官方宣布，今明两天，科隆坡所有公立学校暂停上课，暂停国内所有航班。此前7起爆炸已造成至少187人死亡

中国——地区及产业1、期货 |4月19日，中国金融期货交易所发文，进一步“松绑”股指期货。一是将中证500股指期货交易保证金标准调整为12%；二是将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约500手；三是将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点四五。

点评：数据显示，去年全球期货期权成交量303亿手，其中金融类243亿手，占比高达80%，而我国金融期货成交量仅为0.27亿手，占比不到1%，金融期货发展空间还很大。在第13届中国期货分析师暨场外衍生品论坛上，证监会副主席方星海对积极推动期货市场自身的供给侧结构性改革提出几点建议，包括鼓励符合条件的期货公司A股上市、加强基础性制度供给、推动期货公司员工持股等。行业未来有望迎来多重利好，相关公司有望受益。现代投资拥有全资子公司大有期货。浙江东方持有大地期货100%股权。物产中大持有老牌期货公司中大期货95.1%的股权。

2、超级电容器|据媒体报道，合肥工业大学研究团队通过一体化器件构型设计成功研发新型超级可伸缩电油便顺利地通过活塞的油孔流到阀门的下面容器，在国际上首次实现在充放电过程中的实时自修复。相关成果以“可实时修复的伸缩型超级电容器”为题，发表在国际著名期刊《先进材料》上。

点评：业内表示，可伸缩超级电容器具有高机械柔性，能够在弯曲和拉伸等复杂机械形变时依然保持结构完整性和高导电性，可作为新型可穿戴电子器件和柔性仿生器件的储能器件。随着柔性电子产品的爆发，新型超级电容器拥有巨大的市场空间，相关公司有望受益。凯恩股份是电解电容器纸龙头，主导起草了“浙江制造”团体标准《超级电容器隔膜纸》。法拉电子是国内薄膜电容龙头，投建了超级电容器项目。思源电气参股的烯晶碳能主要产品包括干法电极、超级电容器单体、超级电容器模组以及储能系统等。

3、一带一路 |4月19日，国务委员兼外交部长王毅宣布第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将于4月25日至27日在北京举行。届时，将有38个国家的元首和政府首脑，150多个国家和90多个国际组织的近5000位外宾与会。截至目前，共有37个国家的元首、政府首脑等国家领导人确认出席论坛圆桌峰会。

点评：“一带一路”倡议提出六年来，成绩斐然，硕果累累，已成为当今世界广泛参与的国际合作平台和普受欢迎的国际公共产品。六廊、六路、多国、多港合作格局基本形成。王毅在吹风会上宣布，目前，已经有126个国家和29个国际组织同中方签署了“一带一路”合作协议。而两年前，在首届论坛召开前夕，中国仅同40多个国家和国际组织签署了合作协议。据商务部数据，年，我国与“一带一路”沿线国家货物贸易总额超过6万亿美元，年均增长4%，高于同期中国对外贸易增速，占我国货物贸易总额的比重达到27.4%。A股“一带一路”相关概念股主要有西安旅游、西部建设、四川路桥、五洲交通等。

4、旅游 |国内最大的旅行服务商携程携程旅行发布《2019五一旅游趋势预测报告》显示，今年五一劳动节预计将超过1.6亿人次出游。2019年一季度，社会消费品零售总额97790亿元，同比名义增长8.3%。其中，3月份社会消费品零售总额31726亿元，同比增长8.7%，好于市场预期，后期随着减税政策效益逐步显现，经济增速逐步企稳，消费预计将呈现更好表现。

点评：去年国有重点景区降价政策引导各大景区自2018年9月起降低门票%不等，受此影响景区股大幅下挫、估值中枢降至20X以下，此次假期延长有望带动游客量增长，景区股估值有望修复。酒店需求有所提振，预期改善下有望超跌反弹。景区和酒店经过去年业绩和估值双杀后，已调整至历史底部区域，机构持仓也将至历史底部区域，随着行业基本面企稳和预期修复，有望迎来补涨行情。可关注行业优质白马中国国旅、宋城演艺等。

5、航天 |据从2019年月球和深空探测国际学术研讨会上获悉，我国嫦娥五号、嫦娥六号和中国首个火星探测器等重大工程任务目前正组织开展，嫦娥五号计划今年年底发射。

点评：国家航天局此前透露，我国正在规划嫦娥六号、七号、八号任务。其中嫦娥六号任务，将根据计划于今年年底实施的嫦娥五号任务情况，确定在月球正面或背面南极附近实施采样返回。据中法两国今年3月签署的月球探索计划意向书显示，嫦娥六号任务预计在2023年至2024年实施。月球和深空探测是当前和未来航天领域的发展重点之一。迄今为止，全球发射了200多个月球和深空探测器，推动了众多重大原创性科学成果的产生，手摇油泵也有效促进了基础科学和专业学科的发展和人类社会可持续发展。轴研科技是我国航天轴承领域主要研制单位，此前嫦娥系列中上有公司提供的产品；佳讯飞鸿的指挥调度通信系统，也被用于嫦娥四号月球探测器发射任务。

6、游戏 |如果你发现最近很多人都拿着走走停停、来回转圈，请不要奇怪，他们可能只是在“捉妖”。4月11日，腾讯首款AR探索手游《一起来捉妖》上线不到5小时，即成功登顶App Store免费榜第一名，并霸榜至今。该款游戏还同时内嵌区块链技术支持与交易模式。业内人士称，《一起来捉妖》有望成为新一款现象级游戏。

点评：《一起来捉妖》的最大优势在于与的贯通。史无前例地给《一起来捉妖》开放了一键导入群的功能。玩家选择加入圈子群聊后，即可跳转到，进入该圈子的群聊，将游戏中的陌生人直接转化为的群友，让游戏关系深入地融入社交生态。业内资深人士称，除了有快速变现的基础，《一起来捉妖》还能用腾讯擅长的游戏释放其在社交、支付、新零售等领域的势能，实现生态链的贯通。A股公司中，游久游戏旗下的游久为游戏独家合作媒体及及腾旭旗下另一块现象级游戏王者荣耀职业联赛KPL合作媒体。公司此前表示，将大力投入VR及区块链游戏产品研发，AR方向也有涉及。创维数字2016年8月推出全球首款AR电视，并宣布全面进军AR和VR领域，联手腾讯打造VR功能miniStation微游戏机。鹏博士与腾讯签署了内容加速节点建设合作协议，结成战略合作伙伴关系。

7、软件 |从近日召开的中国电子学会软件定义推进委员会启动会暨学术论坛上获悉，今年2月份，中国起草了一份关于软件的发展战略和行动计划，这一软件产业顶层设计将在今年上半年出台。

点评：2018年，中国软件产业实现业务收入6.3万亿元，同比增长14.2%。然而，中国软件企业“既不大也不强”。业内人士指出，下一步，中国将完善产业政策体系，实施关键软件技术的重大工程，优化产业环境，抓住互联带来的机遇，将软件产业做大做强。A股相关概念股主要有润润和软件、二三四五、久其软件、超图软件等。

科创板动态

1、【89家科创板受理企业拟融资近900亿 计算机通信业居前】

4月21日，据中国报道，截至4月19日，科创板已受理企业达89家，拟融资金额达897.11亿元，单家公司融资金额平均为10.08亿元。

从已受理企业行业分布看，计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，以及软件和信息技术服务业企业家数居前，分别为21家、18家和17家。从拟融资金额行业分布看，计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，以及铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业金额居前，分别为251.63亿元、134.87亿元和120.28亿元。

2、【全国人大常委会审议证券法修订草案增加关于科创板注册制的相关规定】

4月20日，据新华社报道，近日，证券法修订草案提请十三届全国人大常委会第十次会议审议，这项在资本市场上备受关注的法律草案由最高立法机关进行第三次审议。

与草案二审稿相比，三审稿重点是根据股票发行注册制改革试点的进展情况，增加关于科创板注册制的相关规定，同时根据资本市场改革发展的实际情况，对其他相关制度进行适当修改完善。

3、【中共中央政治局会议：科创板要真正落实以信息披露为核心的证券发行注册制】

4月19日，据证券时报报道，中共中央政治局会议召开，分析研究当前经济形势，部署当前经济工作。会议要求，要以关键制度创新促进资本市场健康发展，科创板要真正落实以信息披露为核心的证券发行注册制。要以高水平对外开放促进深层次改革，扩大外资市场准入，落实国民待遇。

今日要闻前瞻澳洲和欧洲多国、中国香港因复活节休市。美国3月成屋销售。

见闻精选一周重磅日程：美国一季度GDP、5G大会、一带一路峰会、茅台脸书等一大波重磅财报

此外，日本、加拿大央行将公布利率决议，中国将公布3月规模以上工业企业利润，并迎来海军成立70周年活动、5G通信技术及应用大会等活动。

一周股市早知道 | 超级财报周来袭！脸书、亚马逊、微软、特斯拉、波音、茅台...

此外，一众在内地和香港同时上市的重磅金融股也将发布最新财报，三安光电、宝钢股份、分众传媒、万华化学等行业巨头将披露业绩。

全球房产大扫描：在货币幻象中谁在裸泳？

自2012年起全球开始上演房产同步“大复苏”，主要城市涨幅近100%。同期世界经济仅增长不到20%，多出来的都是货币幻象。

印尼大选后能否走向全球第四大经济体？这是一个关系到所有新兴国家潜在增速的问题

外资、消费、制造，新兴国家的传统发展模式需要重新思考。

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纯市场化、终端消纳、价格传导顺畅的假设都出现了现实瑕疵。

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华为进军7万亿产业 指出未来投资新蓝海

7万亿的汽车零配件产业，6.9万亿属于欧美。这一次，华为能否继续颠覆，继续沸腾。

上市首日暴涨的不只有ZOOM，是时候去美国打新了？

虽然Lyft没能开个好头，但上市第一天的云视频会议提供商Zoom和视觉社交应用Pinterest分别收涨逾72%和28%，市值均迈过100亿美元大关。

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